Für die Steuerkanzlei
Weniger Stunden & Mehr Gewinn mit ChatboTax
Jetzt kommt Ihre Entlastung
Keine Kosten für Wiederhol-Klicks wegen ...
Suchen nach Prozessdokumenten
Suchen nach Prozessdokumenten und Vorlagen.
Anfragen von Mandanten zu Standard-Themen.
Nachfassen bei Kunden für fehlende Daten.
Qualifizierung von Neu-Mandanten.
Nachfassen bei Kunden für Daten
Qualifizieren von Neu-Mandanten
Rückfragen von Mitarbeitern.
Qualifizierung von Neu-Mandanten
Standardfragen von Mandanten
Rückfragen von Mitarbeitern
Information per Telefon ...
Für die volle Information per Telefon ...
Qualifizierung von Neu-Mandanten
Im Termin klären wir ...
Wie arbeitet ChatboTax mit vorhandenen Systemen?
Welche Lösungen sind geeignet für Ihre Kanzlei?
Welche Ergebnisse dürfen Sie erwarten?
Ergebnispotenziale einfach liegen lassen?
Was erhöht täglich Ihren Blutdruck?
Ihr Geschäft brummt. Sie sind wählerisch mit Ihren Mandanten und haben über Jahre hinweg ein Top-Team aufgebaut.
Alles paletti, sagen Außenstehende sicherlich dazu.
Wie bekomme ich alles unter einen Hut, fragen Sie sich häufig.
Woher kommt diese große Diskrepanz?
Es sind zeitintensive Routineaufgaben!
Ihre Kanzlei steht ständig unter Zeitdruck, um die vielfältigen Aufgaben für Ihre Mandanten termingerecht zu erledigen.
Darunter sind viele aufwendige Routinetätigkeiten, die in den Systemen von DATEV oder Addison nicht abgebildet werden.
Diese Tätigkeiten kosten Zeit und Geld. ChatboTax hilft Ihnen, Ergebnis-Potenziale zu nutzen. Damit kein Euro verschenkt wird.
Alles Gute kommt von DATEV. Wirklich alles?
DATEV ist perfekt für FiBu & Co
ChatboTax automatisiert Routine
Die Lösung heißt ChatboTax
Entlastung von Routinetätigkeiten zugunsten der Kernaufgaben
Ihre Mandanten erwarten primär diese Leistungen:
Unternehmensberatung mit Schwerpunkt steuerliche Gestaltung.
Durchführen der laufenden Buchhaltung mit Reporting.
Erstellen von Abschlüssen und Steuererklärungen.
Was Sie vielleicht mehr belastet als Ihr Kerngeschäft, sind Routineaufgaben, die sich im Tagesgeschäft zeitaufwendig wiederholen.
Vermarktung der Kanzlei.
Rückfragen von Mandanten.
Fachliche Fragen von Mitarbeitern.
Zeitverschwendung durch nicht eingehaltene Prozesse.
Wissenstransfer von Kompetenzträgern zum gesamten Team.
Kommunikation zu Mitarbeitern und Mandanten wegen Unklarheiten.
Genau für diese Bereiche haben wir Lösungen entwickelt, die Sie und Ihre Kanzlei spürbar entlasten.
So sprechen unsere Kunden über Chatbo
Bastian Bannier
Wissensmanagement-System
Wir sind technisch versiert und arbeiten auf eine ziemlich moderne Art und Weise. Aber als wir die Chatbo-Demo getestet haben, waren wir begeistert.
Es ist genau das Tool, das unsere Vision von einer zukunftsorientierten Vertriebsorganisation wahr werden lässt. Kaltakquise, Lead-Qualifizierung, Verkaufsabschluss, Onboarding, Support und Upsell sind nun vollständig automatisiert und skalierbar.
Das ist der Traum eines jeden Unternehmens. Wir sind glücklich und sehr zufrieden.
Michael Dieringer
Steuerberater
Das ganze Chatbo Team war bei der Umsetzung für unsere Steuerberatungskanzlei von Anfang an hoch motiviert.
Alle waren in ihrem Fachbereich super aufgestellt. Anpassungen im Ablauf wurden zeitnah umgesetzt.
Wir konnten schon einige unserer Abläufe erheblich verbessern und sehen noch riesiges Potenzial im Einsatz unseres digitalen Assistenten.
Absolut empfehlenswert!
Reduzierte Belastungen und mehr Umsatz
Ihre wichtigste knappe Ressource ist Zeit. Je besser Sie diese in Ihrer Kanzlei organisieren, desto größer wird Ihre Gestaltungsfreiheit:
Lösen Sie Überlastungen auf und schaffen Sie zeitliche Spielräume.
Reduzieren Sie die Zeitverschwendung und wandeln Sie diese in Umsatz.
Um einen Verdacht gleich auszuräumen: Wir versuchen nicht, ein Perpetuum Mobile oder eine Wunderdroge zu verkaufen. Doch die Entlastungen haben ein Ergebnis – ausgedrückt in Zeit, Geld und Return on Investment (RoI).
Es ist Ihre Entscheidung, wo Sie den Schwerpunkt setzen.
ChatboTax spart mit einem großen Hebel Zeit ein
Lassen wir Zahlen sprechen: Diese kleine Übersicht zeigt, wie Sie mit kleinen Optimierungen große Zeiteinsparungen erzielen können.
Bereits eine Kanzlei mit 6 Mitarbeitern hebt ca. 100k Ergebnis p.a. mit ChatboTax
Alltagssituationen mit erheblichem Zeit-/Effizienzpotenzial ...
5% weniger Telefonate für die Assistenz - ChatboTax beantwortet Fragen im Chat auf der Website.
1% der Zeit von Steuerberatern für Qualifizierung von Neumandanten entfällt - ChatboTax checkt.
5% der Zeit für Fragen von Mandanten an Sachbearbeiter entfällt - ChatboTax antwortet im Chat.
5% der Zeit von Sachbearbeitern für das Nachfassen bei Mandanten fallen weg - ChatboTax fragt.
10% der Zeit von Steuerberatern für Rückfragen von Mitarbeitern entfällt - ChatboTax antwortet.
ChatboTax hinterlässt sofort positive Spuren in Ihrer Kanzlei und bezahlt sich von selbst, im Beispiel mit einem 10- bis 30-fachen Hebel von Nutzen zu Kosten, abhängig von der Größe der Kanzlei.
Lassen Sie diese Perspektive auf sich wirken ...
Mehr Gewinn im fünf- bis sechsstelligen Bereich ohne Personalaufbau.
Realisierung alleine mit Digitalisierung und minimalen Eingriffen in die heutigen Prozesse.
Die Umsetzung erfolgt schnell, unkompliziert und kostengünstig - mit nachhaltigem Effekt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche und sehen Sie sich die Rechnung für ineffiziente Prozesse an. Im Beispiel wird das verlorene Ergebnispotenzial für eine Kanzlei mit 10 Mitarbeitern dargestellt.
Möchten Sie diese Kosten loswerden? Dann jetzt einen Termin buchen!
So sorgt ChatboTax für Entlastungen
Unsere Klienten haben unterschiedliche Schwerpunkte außerhalb ihrer Kernkompetenz, wo die digitalen Lösungen von ChatboTax Unterstützung bieten.
1. ChatboTax CONSULT
Allgemeine Steuerfragen
Steuerkanzleien bekommen im Rahmen der laufenden Mandatsbetreuung ständig kleinere Beratungsanfragen, die eher allgemeiner Natur sind.
Gerade immer wiederkehrende Anfragen, wie z.B. zu PKW oder E-Bike, können automatisiert beantwortet werden.
Hierfür gibt es den Steuerratgeber, der mit der eigenen Wissensdatenbank oder den aktuellsten BMF-Schreiben gefüttert wird.
Der Zeitaufwand für die Beantwortung der Fragen wird minimiert und wertvolle Ressourcen der Fachkräfte werden für andere Aufgaben verfügbar.
2. ChatboTax SELECT
Mandantenqualifizierung
Steuerkanzleien haben in der Regel genügend Kunden und sind saisonal oft überlastet. Deswegen sind sie sehr selektiv in der Annahme neuer Mandanten.
Um den Auswahlprozess effizient zu gestalten, selektiert ChatboTax digital und sortiert durch gezielte Fragen alle Interessenten aus, die nicht zu den Kriterien der Kanzlei passen.
Die ChatboTax Select unterstützt u.a. diese Prozesse:
Anfordern von Unterlagen.
Buchen von Gesprächsterminen.
Onboarding nach Entscheidung.
3. ChatboTax RECRUIT
Allgemeine Steuerfragen
Steuerkanzleien sind oft saisonal oft überlastet und suchen laufend nach neuen, passenden Mitarbeitern.
Um den Auswahlprozess effizient zu gestalten, selektiert CharlyTax digital und sortiert durch gezielte Fragen Bewerber aus, die nicht zu den Kriterien der Kanzlei passen.
Die ChatboTax Recruit unterstützt u.a. diese Prozesse:
Anfordern von Unterlagen.
Buchen von Gesprächsterminen.
Onboarding nach Entscheidung.
Künstliche Intelligenz (KI) lernt kontinuierlich ...
ChatboTax lernt über KI ständig dazu und verfeinert schrittweise seine Antworten. Wie ein Mitarbeiter, der sich kontinuierlich fortbildet und das Gelernte zu 100% im Alltag anwendet.
4. ChatboTax SERVICE
Antworten auf Fragen im Chat
An die Kanzlei werden immer wieder telefonische Anfragen gestellt, die Standardthemen betreffen und zu einem Zeitpunkt ankommen, wo Wissensträger nicht verfügbar sind.
ChatboTax antwortet zu Standardfragen direkt im Chat und bietet darüber hinaus einen Rückruf oder Telefontermin an.
Der Kundenservice wird so verbessert und die Belastung der Telefonleitungen reduziert.
5. ChatboTax INFO
Wissen- & Prozessmanagement
Mithilfe einer kontextorientierten Datenablage können wiederkehrende Prozesse und das dafür erforderliche Wissen für alle Mitarbeiter schnell verfügbar gemacht werden.
Informationen sind per Schlüsselwort, Suchbegriff oder QR-Code-Scan abrufbar.
Informationen in Textdokumenten, Bildern und Videos können in beliebig vielen Gruppen gebündelt und über unterschiedliche Suchwege gefunden werden.
6. ChatboTax MAIL
Beantworten von E-Mails
Kanzleien erhalten per E-Mail wiederkehrende Fragen zu steuerlichen Themen, die von Mitarbeitern aufwendig manuell beantwortet werden.
Aufbauend auf das Wissenmanagement analysiert CharlyTax E-Mail-Anfragen nach den steuerlichen Inhalten und schlägt Antworten vor.
Die Handhabung ist dabei so einfach wie bei einem Online-Übersetzungs-programm, mit Frage- und Antwortfenster
Wenn es das Team Unterstützung braucht: Kanzlei-Coaching ...
ChatboTax optimiert Prozesse und sorgt für Automatisierung. Doch was ist zu tun ...
Wenn die Grundlagen für die Zusammenarbeit in Team und Geschäftsführung ein Update brauchen?
Wenn die Geschäftsführung einen erfahrenen Sparringspartner für Veränderungen sucht?
Wenn das Team sich mit neuen Vorgehensweisen erst vertraut machen muss?
In diesem Falle kann unser förderfähiges Kanzlei-Coaching der richtige Schritt für den Start sein.
7. ChatboTax CALL
Benachrichtigungen per Text
Die Telefonleitungen können in Stoßzeiten schon einmal überlastet sein.
Um mit Anrufern sofort in den Dialog zu treten, versendet CharlyTax eine WhatsApp-Nachricht an alle Anrufer, deren Gespräch nicht angenommen werden konnte.
Ob belegte Leitung oder Anruf außerhalb der Geschäftszeiten - der Anrufer erhält ohne Zeitverzug eine Reaktion.
Er kann sofort über eine WhatsApp-Nachricht antworten: den Grund seines Anrufes mitteilen, einen Rückrufwunsch hinterlassen oder um einen Termin-Vorschlag bitten.
8. ChatboTax DATE
Termine online buchen
Das Terminmanagement der Wissensträger ist kritisch für den Erfolg der Kanzlei.
Wenn sie mit Terminen "zugeschüttet" werden, leidet die Leistung.
Können wichtige Terminwünsche nicht angenommen werden, ist eine negative Wahrnehmung bei Mandanten möglich.
Beides gilt es zu vermeiden. CharlyTax unterstützt mit einem einfachen Prozess:
Eng begrenzte Zeitfenster im Kalender
Festgelegte Kriterien für Termine.
Online-Buchung der Termine.
9. ChatboTax Consult
Konflikte und Probleme lösen
Sie leiten Ihre Kanzlei und möchten gerne ...
Mehr Zeit den Mandanten widmen?
Eines stabiles, stimmiges Team aufbauen.
Lösung von Mitarbeiterkonflikten sichern.
Prozesse optimieren und stabilisieren.
Digitalisierung gezielt anpacken.
Passende neue Mitarbeiter finden.
Als Experten und Chefs optimal handeln.
Lösen wir die Aufgaben in Ihrer Kanzlei mit unserem förderfähigen Kanzlei-Coaching.
Wie wir arbeiten - die Drei Säulen von ChatboTax
Wie wir arbeiten ...
Die Drei Säulen von CharlyTax
Bedarfsanalyse
& Angebot
Detaillierte Ermittlung des Bedarfs der Kanzlei und erstellen eines Angebots, bestehend aus folgenden Anteilen:
Beschreibung der Projekt-Inhalte für die Kanzlei.
Chatbo-Leistungen und für Einrichtung und Konfiguration des Systems.
Angabe aller anfallenden Kosten für Dienstleistung und Softwarelizenz.
Beauftragung
& Planung
Nach der Beauftragung wird ein Projektplan erstellt.
Die Projektlaufzeit bis zur Übergabe des lauffähigen Systems beträgt in der Regel 3 Monate, je nach Funktionsumfang.
Kontinuierliche Kommunikation
Die Kommunikation im Projekt erfolgt über eine WhatsApp-Gruppe, Zoom-Calls und E-Mails, je nach Bedarf.
Projektfortschritte werden regelmäßig festgestellt und die Folgeschritte gemeinsam definiert.
Fördermittel für die Digitalisierung mit ChatboTax
Abhängig vom Bundesland Ihres Standortes gibt es verschiedene Programme zur Förderung von Digitalisierungsprojekten.
In unserer Zusammenarbeit mit Experten für Förderprogramme finden wir heraus, welche Mittel für Ihr Vorhaben zur Verfügung stehen und unterstützen Sie bei der Beantragung.
Auch wenn CharlyTax per se eine hoch rentierliche Investition darstellt, erleichtern Fördermittel die Umsetzung Ihres Projekts.
Das ist Chatbo
Chatbo ist eine Technologiefirma, 2009 gegründet von Fred Renoth und Manfred Lakner als Unternehmensberatung. Seit 2015 beschäftigen wir uns mit Softwareprodukten für Marketing und Vertrieb.
Fred Renoth
CEO
Marketing
Beratung
Manfred Lakner
COO
Technik
Implementierung
Robin Richtsfeld
CTO
Software
Implementierung
Unser heutiges System ist speziell auf kleine und mittlere Kanzleien ausgerichtet, die eine einfache und kostengünstige Lösung suchen, um digital neue Mandanten zu finden, Stammkunden zu binden und Prozesskosten zu optimieren.
Wir arbeiten ausschließlich über das Internet und über drei Kontinente hinweg (Europa, USA, Asien). Unsere Produkte werden in Europa entwickelt.
Die digitalen Prozesse setzen wir lauffähig auf und zeigen unseren Klienten, wie sie damit arbeiten und die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Dabei halten wir den Projektaufwand beim Klienten minimal und stellen sicher, dass das System nachhaltig, mit einfachen Mitteln und geringem Zeiteinsatz betrieben werden kann.
Warum ChatboTax
Wie wir arbeiten ...
Die Drei Säulen von CharlyTax
15 Jahre im Team
Das Chatbo-Team arbeitet seit mehr als 15 Jahren erfolgreich zusammen in den Bereichen:
Online Verkauf und Marketing.
Automatisierung digitaler Prozesse.
Business Consulting im Mittelstand.
Bei Chatbo kaufen Sie nicht nur Werkzeuge und Prozesse, sondern langjähriges Anwendungswissen ein.
Solides Kanzleiwissen
Lassen Sie uns pragmatisch an Ihr Projekt herangehen.
Wir beginnen Projekte mit der Erwartung, vorhandene Prozesse digital zu automatisieren.
Dennoch stellen wir in der Projekt-Arbeit immer wieder fest:
Prozesse lassen sich noch optimieren.
Neue Prozesse werden beschrieben.
Unbekannte Potenziale zeigen sich.
Unser Kanzleiwissen ermöglicht es uns, oft unerwartete Ergebnisse zu realisieren.
Schnelligkeit mit Sinn
Natürlich haben wir das Ziel, unsere Kundenprojekte schnellstmöglich umzusetzen.
Schließlich sollen Verbesserungen schnell für Ergebnisse sorgen.
Andererseits: unsere Klienten haben ihre Kanzlei zu führen und das Tagesgeschäft zu erledigen.
Chatbo-Projekte laufen deshalb nicht mit starren Zeitplänen, sondern passen sich an die realen Gegebenheiten beim Klienten an.
Neugierig? Dann lassen Sie uns reden!
Ich freue mich darauf, mit Ihnen in einem kurzen Telefonat bzw. Zoom-Call zu besprechen, wie Ihnen ChatboTax ...
in kurzer Zeit
absolut verlässlich
mit minimalem Aufwand
erhebliche Zeiteinsparungen in die Kanzlei bringt und dabei hilft, mehr zeitliche Flexibilität und Umsatzpotenziale zu realisieren.
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